Оформлення звільнення співробітника, розрахунок при звільненні.

Для оформлення звільнення співробітника необхідно на підставі Особовий картки співробітника [460] створити Наказ про звільнення [463]: відкрити журнал Особових карток, виділити рядок з Особовий карткою співробітника, що звільняє, натиснути кнопку "Створити на підставі" панелі інструментів в новій формі вибрати Наказ про звільнення [463] (всі накази по особовому складу необхідно створювати на підставі Особовий картку співробітника, за яким формується наказ).

У наказі необхідно вибрати причину звільнення і встановити дату звільнення, після чого провести документ.

Для проведення розрахунків з співробітником (згідно КЗпП) в дату звільнення необхідно повністю розрахуватися з ним, виплативши всі належні йому нарахування, відпускні, лікарняні, і інші виплати, а також залишок заробітної плати.

Для коректного розрахунку зі співробітником при звільненні в системі необхідно створити і провести операційні документи поточного (розрахункового) періоду (періоду, в який потрапляє дата звільнення співробітника) в наступній послідовності:

1. Створити, заповнити та провести Лікарняний лист [506] - якщо в поточному періоді у співробітника були лікарняні.
2. Створити, заповнити та провести Отпускной лист [505] - якщо в поточному періоді у співробітника була відпустка (ах).
3. Створити, заповнити та провести Відрядження [522] - якщо в поточному періоді співробітник був у відрядженні (ах).
4. Створити Отпускной лист [505] для розрахунку компенсації працівникові невикористаних днів відпустки, при цьому необхідно заповнити документ відповідно до наступного алгоритму
   1. в поле "Співробітник" вибрати зі списку співробітника, що звільняє - при цьому в поле "Залишилося днів" буде відображено кількість невикористаних днів відпустки;
   2. в поле "Вид відпустки" вибрати статтю розрахунку "Компенсація за не використаний відпустку" - при цьому будуть автоматично заповнені поля періоду відпустки, періодів розрахунку (дата закінчення періоду нарахування днів відпустки повинна відповідати даті звільнення), а також в поле "Тривалість відпустки" буде встановлено, значення одно не витраченим днях;
   3. провести документ - розрахунки будуть виконані автоматично і сума компенсації в подальшому буде використана для остаточних розрахунків з співробітником.
5. Створити Табель обліку робочого часу [501] і в табличній частині додати співробітника, що звільняє (натиснути кнопку "Додати рядок" і вибрати співробітника зі списку в полі "Співробітник"), після чого натиснути кнопку "Факт = План"; упевнитися, що згідно з табелем останній день роботи відповідає даті звільнення (в іншому випадку, в рядку із записом про співробітника встановити прапорець "Рас" (розрахувати табель) і знову натиснути кнопку "Факт = План"); провести документ.
6. Створити, заповнити та провести Відомість нарахувань і утримань [527], якщо співробітнику покладаються нарахування або відрахування (премія, оплата за суміщення, відрядна оплата, інше).
7. Створити документ Розрахунок індексації [523] (перед цим упевнитися, що в довіднику 'Індекси інфляції' заведений індекс за попередній період згідно даними Мінфіну України, якщо індекс в довіднику відсутній, його необхідно додати), в заголовку документа ОБОВ'ЯЗКОВО встановити Дату документа рівну Даті звільнення, а в табличній частині додати співробітника, що звільняє (натиснути кнопку "Додати рядок" і вибрати співробітника зі списку в полі "Співробітник") - розрахунок індексації буде виконаний автоматично; провести документ.
8. Для розрахунку суми виплати працівникові при звільненні створити документ Розрахунок заробітної плати за період [500] і в заголовку документа ОБОВ'ЯЗКОВО встановити Дату нарахування рівну Даті звільнення , а в табличній частині додати співробітника, що звільняє (натиснути кнопку "Додати рядок" і вибрати співробітника зі списку в полі "Співробітник"), після чого провести документ.
9. Остаточний розрахунок виконується Платіжною відомістю [529] - в табличній частині додати співробітника, що звільняє (натиснути кнопку "Додати рядок" і вибрати співробітника зі списку в полі "Співробітник"), після чого провести документ - якщо виконується виплата через касу, то документ необхідно формувати в момент видачі грошових коштів, якщо виплата здійснюється на банківську картку, то передача даних про переведення грошових коштів з розрахункового рахунку компанії на лицьовій (зарплатний) рахунок співробітника використовується регламентована банком процедура.