Робоче місце Користувача
Робоче місце - це окрема web-сторінка, яка відкривається Користувачеві після авторизації в системі онлайн бухгалтерії і вибору Компанії та Посади для виконання необхідних дій з ведення обліку та формування управлінських та бухгалтерських звітів.
Сторінка Робочого місця Користувача містить набір елементів, які дозволяють повноцінно працювати в бухгалтерській системі (в рамках обмежень, встановлених Адміністратором Компанії).
Логотип онлайн сервісу бухгалтерського обліку Облік SaaS
При натисканні на логотипу хмарного сервісу Облік SaaS в новій вкладці робочого місця відкриється головна сторінка сайту онлайн сервісу, на якій Користувач, не виходячи з системи, може прочитати про можливості системи, прочитати новини сервісу, дізнатися інформацію про тарифи та контактних даних компанії сервіс-провайдера.
Дата початку звітного періоду
Дата початку звітного (поточного) періоду та її зміна впливає на можливість користувача виконувати дії зі створення, перегляду, редагування документів різних періодів - зазвичай, документи, створені до встановленого терміну, не доступні для редагування (на встановлену дату була сформована внутрішня або офіційна звітність). Право зміни дати початку звітного періоду за замовчуванням надається тільки Головному бухгалтеру, але може бути змінено Адміністратором компанії в Настройках посади.
Офіційний курс валюти
Офіційні курси долара США оновлюється автоматично після офіційної публікації курсів на сайтах національних банків (в залежності від локалізації конфігурації).
Компанія і посада Користувача
Відображення назви Компанії, з операційним і бухгалтерським обліком якої працює Користувач, і Посади, з якої Користувач працює. Наведення курсору миші на рядок "Компанія | Посада" викликає список, що відображає Посади в компаніях, в які заведено Користувач. При натисканні лівою кнопкою миші на рядок списку виконується вхід Користувача з обраної Посадою в середу бухгалтерського обліку обраної Компанії, при цьому Користувачу пропонується виконати вхід в новій вкладці web-браузера, або в поточній вкладці із завершенням роботи в Компанії і з Посадою, обраних в справжній момент.
Кнопка виходу з системи
Натискання на кнопку "Вихід" завершує поточну сесію роботи користувача і здійснює перехід на сторінку авторизації.
Меню Посади (Головне меню)
Меню робочого місця - набір посилань для відкриття форм для ведення оперативного обліку і звітних форм сервісу, згрупованих за сферою застосування в операційній діяльності компанії (по розділах).
Набір елементів, доступних Користувачу в Меню, залежить від параметрів доступу до форм, які налаштовуються Адміністратором компанії для Посади (Ролі) з якої працює Користувач. Налаштування доступу можуть обмежувати дії Користувача як на створення, перегляд та редагування окремих видів документів, звітів та довідників, так і на перегляд журналів документів і довідників. При необхідності отримання доступу до будь-яких форм онлайн сервісу Користувачеві необхідно звернутися до Адміністратора компанії.
Вкладки відкритих журналів, звітів, документів, довідників
У верхній частині Робочого столу Користувачеві відображаються вкладки відкритих в даний час журналів, звітів, документів і довідників. Таким чином, Користувач може одночасно працювати з декількома формами ведення операційного обліку і отримання звітності. Вкладка відкритої форми може бути закрита натисканням на значок "хрестик" на ній - при закритті редагованого документа система запитує у Користувача підтвердження даного дії. Також Користувач може закрити всі відкриті вкладки, натиснувши кнопку "Закрити всі кладки", яка знаходиться праворуч від вкладок.
Глобальний (повнотекстовий) пошук
Поле введення тексту і кнопка для виконання повнотекстового пошуку по записах документів і довідників. Детальніше в розділі Глобальний (повнотекстовий) пошук. Глобальний (повнотекстовий) пошук
Робочий стіл Користувача
Робочий стіл Користувача - область для створення посилань на форми ведення обліку в системі і їх угруповання. Робочий стіл призначений для швидкого і зручного доступу до форм, з якими Користувач працює найбільш часто. Набір посилань на Робочому столі Користувач налаштовує сам шляхом "захоплення" елемента в Меню посади і переміщення посилання в область Робочого столу (за допомогою методу drag-and-drop) або натисканням кнопки "Додати ярлик" і вибором пункту меню в новій формі.
Видалення посилання виконується натисканням значка "Хрестик" на засланні, який з'являється в разі наведеного на неї курсорі.
Після настройки Робочого столу його необхідно зберегти, натиснувши кнопку "Зберегти Робочий стіл" в його верхньому правому куті. До моменту збереження можна повернути колишній стан Робочого столу натисканням кнопки "Скасувати не збережені зміни" - буде виконано повернення до раніше збереженої налаштування посилань Робочого столу.
Панель швидкого запуску з ярликами відкриття додаткових інтерфейсів
Панель швидкого запуску призначена для швидкого відкриття додаткових інтерфейсних форм. Панель не приховуваної з робочого місця і на панелі розташовані такі кнопки-ярлики:
Показати робочий стіл - відображення вкладки "Робочий стіл".
Відкрити останній - відкриття форми "Останні документи", на якій відображені переліки по п'ять останніх Проведених, Відкладених і Створених документів, з якими працював поточний Користувач в поточній Компанії з обраної в даний момент Посадою. Документ зі списків форми може бути відкритий дворазовим натисканням на його назві у списку, без необхідності пошуку цього документа в журналах. Кожен зі списків може бути згорнуто всередині форми натисканням кнопки "Згорнути" в заголовку списку.
Календар - відкриття форми "Календар" поточного місяця з можливістю перегляду подій (здача звітності, сплата податків та зборів), на які бухгалтеру необхідно звернути увагу, а також подій, доданих Користувачем для своїх власних потреб (докладніше в розділі Календар бухгалтера). Інформація про подію або заходах відображається при наведенні курсору на дату в календарі, що відображається синім кольором. На кнопці-ярлику панелі швидкого запуску відображається поточна дата.
Мої завдання - відкриття вкладки "Менеджер завдань", представлений на Робочому місці Користувача вкладкою "Мої завдання", містить інструменти управління потоком завдань, призначених Користувачеві, виконання цих завдань. Детальніше робота з Диспетчером завдань описана в розділі Диспетчер завдань.
Фінансові показники - відкриття вкладки "Фінансові показники", яка містить інформацію про зміни фінансового стану компанії протягом семи днів до встановленої дати. На шарі ви можете бачити різницю Залишків коштів на розрахункових рахунках і в касі, Кредиторська та дебіторська заборгованості та заборгованість перед бюджетом, а також розшифровки показників.
Бізнес-чат - відкриття форми "Бізнес-чат" для обміну текстовими повідомленнями в режимі реального часу з Користувачами, також працюють з хмарним сервісом Облік SaaS. Детальніше в розділі Форма Бізнес-чату і звернення до Служби Підтримки.
Служба підтримки - відкриття форми "Служба Підтримки" для створення звернення фахівцям Служби підтримки системи бухобліку Облік SaaS. Форма є окремим випадком бізнес-чату і описана в розділі Форма Бізнес-чату і звернення до Служби Підтримки.
Довідка - відкриття в новій вкладці web-браузера сторінки "Довідка по Обліку", в якій Користувач може прочитати про функціонал і інструментах хмарної системи.
Аккаунт - відкриття в новій вкладці web-браузера сторінки "Аккаунт користувача" з інтерфейсами настройки параметрів відображення Робочого місця, зміни особистих даних і параметрів входу в онлайн систему. Детальніше в розділі Аккаунт Користувача.
