Налаштування параметрів доступу до форм операційного обліку для посад

В системі Облік SaaS передбачено розподіл для кожної окремої посади (ролі) прав і обмежень на перегляд облікової інформації у звіті ОСВ і на роботу з документами. Права та обмеження для посад встановлюються у формі "Налаштування посади". Для відкриття форми необхідно виділити посаду в таблиці "Компанії / Підрозділи / Посади / Користувачі" на вкладці "Менеджер посад" Робочого місця Адміністратора і натиснути кнопку "Налаштування посади".

Форма настройка посади складається з двох вкладок "Загальні налаштування" і "Доступні документи".

Вкладка "Загальні налаштування" дозволяє настроїти для обраної посади умови відображення операцій обліку та змін бухгалтерських регістрів в ОСВ, а також додаткові параметри роботи з обліковою системою. У разі якщо для будь-яких параметрів не встановлені прапорці, то Користувачеві з посадою, що налаштовується, в ОСВ не буде доступна інформація про операції з такими регістрами бухгалтерського обліку. Використовуючи списки множинного вибору, які стають доступними при знятті прапорців "Все п/б рахунки" і "Всі плани рахунків", можна встановити обмеження на відображення в ОСВ окремих рахунків позабалансового (складського) обліку, і планів рахунків (бухгалтерський, податковий, управлінський, інш.). У списках можна обрати декілька позицій, активуючи їх натисканням лівої кнопки миші (повторне натискання знімає виділення). Незаповнене поле вказує на повну заборону одержання даних облікових регістрів в ОСВ для Користувача посади, яка налаштовується.

Також на вкладці можуть бути встановлені обмеження на можливість зміни звітного періоду, установка відміток отримання оригіналів документів, і обмеження на перегляд завдань у Диспетчері.

Крім обмежень на відкриття та перегляд журналів документів, а також редагування документів і створення нових з журналу, встановлюваних шляхом налаштування Меню посади, в системі доступна більш детальне налаштування обмежень на роботу з документами. Обмеження на створення, перегляд, редагування, видалення та постановку на зберігання встановлюються на вкладці "Доступні документи" форми "Налаштування посади".

У таблиці "Налаштування прав доступу до видів документів" вкладки "Доступні документи" міститься перелік документів, для яких встановлюються обмеження для посади, яка налаштовується. Якщо у переліку відсутній будь-який документ, то значить, у Користувача немає прав на роботу з цим документом (обмеження не поширюється на перегляд журналу цього виду документа - такі обмеження налаштовуються в Меню посади).

Інструменти таблиці дозволяють додати новий вид документа, змінити правила роботи з конкретним видом документа, видалити вид документа зі списку, і, відповідно, права на роботу з ним, скопіювати правила роботи з обраним видом документа на будь-які інші види, що містяться в списку.

При натисканні кнопки "Додати вид документа" Адміністратору відкриється форма "Вибір видів документів", де йому необхідно вибрати один або декілька видів документів, яких раніше не було в основному списку, для додавання їх до списку.

Після вибору набору видів документів шляхом установки прапорця, необхідно натиснути кнопку "Додати" - вибрані види документів будуть додані до основного списку з мінімальними правами (створення, редагування та видалення "своїх" документів протягом операційного дня). Для надання більших повноважень на роботу з обраним видом документа необхідно натиснути кнопку "Редагувати...", виділивши вид документа у таблиці, також форму можна відкрити двоекратним натисканням лівої кнопки миши на виді документа.

Форма "Редагування обмежень на роботу з документом" дозволяє настроїти зону видимості документів за їх створювачем (список "Зона видимості"):

• Свої - Користувач може відкривати тільки їм же створені документи.
• Підрозділи - Користувач може відкривати документи, створені співробітниками підрозділу організаційно-рольової структури, в яке включений і він сам.
• Все - Користувач може відкривати всі документи обраного виду без обмежень в рамках своєї компанії.

Також на формі встановлюються обмеження на роботу з документами в різні робочі періоди (за датою створення документів):

• Немає прав - немає прав на відкриття документів цього виду.
• Перегляд - можливість тільки відкриття документів для читання.
• Редагування - можливість відкриття і редагування відкритих документів.
• Видалення - можливість відкриття, редагування відкритих документів і видалення документів (в Журналі документів).
• Переміщення - можливість відкриття, редагування, видалення документів, а також передачі документів іншому користувачеві або підрозділу в системі DocFlow (функціонал на поточний момент знаходиться в розробці і поки не реалізований в системі).
• Повні права - можливість відкриття, редагування, видалення, передачі документів, а також постановка їх на зберігання,, тобто повні права на роботу з документом.

Після встановлення умов роботи з документом необхідно натиснути кнопку "Зберегти".

Обмеження на роботу з видом документа можна скопіювати на інші види документів. Для цього необхідно, виділивши документ з налаштованими правами в таблиці "Налаштування прав доступу до видів документів", натиснути кнопку "Копіювати..." в панелі таблиці, і в формі, що відкрилася, встановивши прапорці для тих видів документів, яким необхідно застосувати вже налаштовані права доступу. На завершення натиснути кнопку "Копіювати" - налаштовані права доступу будуть застосовані для документів, вибраних у списку.