Настройка параметров доступа к формам операционного учета для должностей

В системе облачного бухгалтерского учета Облик SaaS предусмотрено распределение для каждой отдельной должности (роли) прав и ограничений на просмотр учетной информации в отчете ОСВ и на работу с документами. Права и ограничения для должностей устанавливаются в форме "Настройки должности". Для открытия формы необходимо выделить должность в таблице "Компании / Подразделения / Должности / Пользователи" на вкладке "Менеджер должностей" Рабочего места Администратора и нажать кнопку "Настройки должности".

Форма настройка должности состоит из двух вкладок "Общие настройки" и "Доступные документы".

Вкладка "Общие настройки" позволяет настроить для выбранной должности условия отображения операций учета и изменений бухгалтерских регистров в ОСВ, а также дополнительные параметры работи с учетной системой. В случае если для каких-либо параметров не установлены флажки, то Пользователю с настраиваемой должностью в ОСВ не будет доступна информация об операциях с такими регистрами бухгалтерского учета. Используя списки множественного выбора, которые становятся доступными при снятии флажков "Все в/б счета" и "Все планы счетов", можно установить ограничения на отображение в ОСВ отдельных счетов внебалансового (складского) учета, и планов счетов (бухгалтерский, налоговый, управленческий, проч.). В списках можно выбрать несколько позиций, активируя их нажатием левой кнопки мыши (повторное нажатие снимает выделение). Незаполненное поле указывает на полный запрет получения данных учетных регистров в ОСВ для Пользователя настраиваемой должности.

Также на вкладке могут быть установлены ограничения на возможность изменения отчетного периода, установка отметок получения оригиналов документов, и ограничение на просмотр задач в Диспетчере.

Помимо ограничений на открытие и просмотр журналов документов, а также редактирование документов и создание новых из журнала, устанавливаемых путем настройки Меню должности, в системе бухучета доступна более детальная настройка ограничений на работу с документами. Ограничения на создание, просмотр, редактирование, удаление и постановку на хранение устанавливаются на вкладке "Доступные документы" формы "Настройки должности".

В таблице "Настройка прав доступа к видам документов" вкладки "Доступные документы" содержится перечень документов, для которых устанавливаются ограничения для настраиваемой должности. Если в перечне отсутствует какой-либо документ, то значит, у Пользователя нет прав на работу с этим документом (ограничение не распространяется на просмотр журнала этого вида документа - такие ограничения настраиваются в Меню должности).

Инструменты таблицы позволяют добавить новый вид документа, изменить правила работы с конкретным видом документа, удалить вид документа из списка, и, соответственно, права на работу с ним, скопировать правила работы с выбранным видом документа на любые другие виды, содержащиеся в списке.

При нажатии кнопки "Добавить вид документа" Администратору откроется форма "Выбор видов документов", где ему необходимо выбрать один или несколько видов документов, которых ранее не было в основном списке, для добавления их в список.

После выбора набора видов документов путем установки флажка, необходимо нажать кнопку "Добавить" - выбранные виды документов будут добавлены в основной список с минимальными правами (создание, редактирование и удаление "своих" документов в течение операционного дня). Для предоставления больших полномочий на работу с выбранным видом документа необходимо нажать кнопку "Редактировать...", выделив вид документа в таблице, также форму можно открыть двоекратным нажатием левой кнопки миши на виде документа.

Форма "Редактирование ограничений на работу с документом" позволяет настроить зону видимости документов по их создателю (список "Зона видимости"):

• Свои - Пользователь может открывать только им же созданные документы.
• Подразделения - Пользователь может открывать документы, созданные сотрудниками подразделения организационно-ролевой структуры, в которое включен и он сам.
• Все - Пользователь может открывать все документы выбранного вида без ограничений в рамках своей компании.

Также на форме устанавливаются ограничения на работу с документами в разные рабочие периоды (по дате создания документов):

• Нет прав - нет прав на открытие документов этого вида.
• Просмотр - возможность только открытия документов для чтения.
• Редактирование - возможность открытия и редактирования открытых документов.
• Удаление - возможность открытия, редактирования открытых документов и удаления документов (в Журнале документов).
• Перемещение - возможность открытия, редактирования, удаления документов, а также передачи документов другому пользователю или подразделению в системе DocFlow (функционал на текущий момент находится в разработке и пока не реализован в системе).
• Полные права - возможность открытия, редактирования, удаления, передачи документов, а также постановка их на хранение, т. е. полные права на работу с документом.

По завершении настройки условий работы с документом необходимо нажать кнопку "Сохранить".

Ограничения на работу с видом документа можно скопировать на другие виды документов. Для этого необходимо, выделив документ с настроенными правами в таблице "Настройка прав доступа к видам документов", нажать кнопку "Копировать..." в панели таблицы, и в открывшейся форме установив флажки для тех видов документов, которым необходимо применить уже настроенные права доступа. В завершение нажать кнопку "Копировать" - настроенные права доступа будут применены для документов, выбранных в списке.